当前国际工程市场发展趋势及对策

万胜 · 发表于 2024-3-24 10:05:07

高登原创

过去几年国际工程市场形势

全球最大250家国际承包商完成营业额由2018年4872.9亿美元一路下降到2021年3978.5亿美元，3年下降18.3%，2022年回升到4285.0亿美元，同比增加了7.7%，国际工程市场开始回暖。2023年度，入榜全球最大250家国际承包商的81家中国企业完成营业额1179.3亿美元（2022年营业额），同比增加4.4%（低于全球7.7%的增长，略显疲软），在全球市场占据27.5%份额（2021年28.4%），其中在非洲市场份额63.0%，在亚洲市场份额54.3%，在中东市场份额35.6%，在拉美/加勒比市场份额24.8%，在澳洲市场份额19.9%，在欧洲市场份额9.5%，在北美市场份额1.7%，可见中国企业在全球市场发展不服衡。中国企业的主要市场在亚洲、中东和非洲，占据中国企业全部营业额的79.3%。
当前国际工程市场有五个明显发展趋势及相关政策

第一个发展趋势：亚洲（不含中东）市场已取代非洲成为中国企业主要市场。2016年起，亚洲（不含中东）开始取代非洲成为主要市场。以2020-2022年中国企业在亚洲、非洲完成的营业额来看，中国企业在亚洲完成的营业额基本上是在非洲完成营业额的1.5倍。中国企业在亚洲市场的腾飞得益于“一带一路”倡议，以及亚洲地区政治稳定、经济延续发展、城市化对基础设施的需求。根据中国对外承包商会2017-2021年会员企业完成营业额统计，亚洲地区主要市场是：巴基斯坦、马来西亚、印尼、老挝、孟加拉、越南、新加坡、泰国、柬埔寨、菲律宾、印度、哈萨克斯坦等。根据全球最大250家国际承包商数据，2022年亚洲地区10大国际承包商中有7家中国公司，分别是中建、中交、电建、铁工、铁建、能建、中冶。巴基斯坦是过去5年中国对外承包工程最大市场，2017-2021年中国企业在巴基斯坦合计新签合同额303.7亿美元，合计完成营业额463.5亿美元，平均每年完成近百亿美元的营业额。巴基斯坦成为对外承包工程最大市场得益于中巴经济走廊，是“一带一路”倡议高质量发展的示范性工程，在中巴经济走廊启动建设10年间，大量中国贷款支持的项目、中国政府经援项目、中国公司的投资项目建成投入运营，据不完全统计，中巴经济走廊30个主要项目金额就达293亿美元。印尼则有希望成为未来5年中国对外承包工程最大市场，2017-2021年中国企业在印尼合计新签合同额707.7亿美元，合计完成营业额345.2亿美元，年平均140亿美元的新签合同额显示市场未来的潜力。印尼是“海上丝绸之路”首倡国，同时印尼政府“财产下游化政策”推动了中国企业在印尼“投资+工程+贸易”业务的发展。2014-2022年，中国对印尼直接投资达308亿美元。以青山控股在印尼发展为例。2009年青山控股顺应了印尼政府“财产下游化政策”，与印尼八星投资有限公司合作设立苏拉维西矿业投资公司，获得了面积为4.7万公顷的红土镍矿开采权；2013年7月，青山控股启动第一期镍铁冶炼项目，投资建设了青山苏拉威西莫罗瓦利工业园，其后，陆续投资建设北马鲁古玮贝达工业园和北加里曼丹绿色财产园，迄今已形成“原矿-镍铁-不锈钢”的完整财产链。印尼市场具有以下特点：政局稳定；大国平衡外交；温和/世俗穆斯林政策；自然资源丰富；经济前景持久看好；人口众多（劳动力+消费市场）。在上述六个特点中，政局稳定和自然资源丰富对企业在本地开展业务最重要。2022年1月1日生效的区域全面经济伙伴关系协定RCEP，将为东南亚乃至整个亚洲的发展注入强大动力。因此，我们要将经营重点向亚洲市场转移，尤其是印尼和东南亚市场。第二个发展趋势：境外投建营一体化成为新的发展方向。2019年，中国企业开始在境外投建营一体化项目上全面发力，中标的10大PPP项目分布在非洲、亚洲和南美洲，合同额合计约289亿美元，占昔时全部新签合同额2602.5亿美元的11.1%。尽管中国企业从2001年就开始介入境外投建营一体化项目，但大规模介入境外投建营一体化项目是2019年，所以我把2019年定为中国企业开展境外投建营一体化元年。在最近3年完成的境外投建营一体化项目中，水电站、火电站和新能源项目居多，也有铁路、高速公路、港口和机场等交通基础设施项目。依据收入来源简直定性，投建营一体化项目选择的顺序如下。一是黄金项目：港口和机场；二是民生项目：电站和水；三是需要评估的项目：公路、桥梁和隧道；四是依赖政府津贴的项目：轨道交通（国铁、轻轨、地铁）；五是依赖低价升值的项目：园区（自贸区、工业园）。另外，投建营一体化项目所在市场也十分重要，分歧市场的投建营一体化项目的含金量和风险是纷歧样的。投建营一体化项目最佳市场：政局稳定，政策轻易不会随政府换届而变动；法律健全，有法可依；支付及时到位，用户愿意付费购买服务；货币是硬通货，美元或欧元计价、支付，或者美元或欧元计价、本地币支付。以克罗地亚塞尼156MW风电项目为例。总投资1.7亿欧元（中方76%），25年特许经营，2019年9月开工，2021年11月并网发电。这个项目的特点：在人均GDP1.74万美元的国家；投资额小；有本地合作伙伴；电力整售给国家电力公司；竞价上网（电费随行就市）；欧元计价收费。第三个发展趋势：境外矿业开发带来工程项目商机。以非洲矿业开发为例。非洲矿业开发由于需要配套大量基础设施投入，迟迟未能完全开采，给中国公司留下了机遇。一旦这些矿业进入开发阶段带来巨大工程、物流、贸易商机。如几内亚西芒杜铁矿、刚果金卢本巴希和科卢维奇铜钴矿、喀麦隆刚果布边疆的姆巴拉姆-纳贝巴铁矿、阿尔及利亚南部撒哈拉沙漠廷杜夫高磷铁矿等，这些矿业开发和未来开发都有中国企业积极介入和推动的身影。以几内亚西芒杜铁矿为例。几内亚西芒杜铁矿分北部1#2#矿区和南部3#4#矿区，1#2#矿区由赢联盟WCS主导开发，3#4#矿区由Simfer（力拓+中铝铁矿联合体）主导开发。几内亚西芒杜铁矿铁路（连接矿区和马瑞巴亚港口）土建施工单位早在2021年8月10日就已经由赢联盟招标确定，《新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路土建工程施工总承包中标公告》显示：中铁一局/中铁四局/中铁十局，三家单位中标额116.5亿元；中铁十七局/中铁十六局/中铁十四局，三家单位中标额47.8亿元；中水电三局11.4亿元；中建五局16.7亿元；山东高速16.3亿元；山西一建12.7亿元。项目累计中标额约221.6亿元。而该铁路监理标也已分别由铁五院和河南长城铁路工程建设咨询公司中标。2022年7月27日，几内亚政府、赢联盟WCS和Simfer（力拓+中铝铁矿联合体）组建跨几内亚公司CTG作为主导西芒杜铁矿基础设施开发平台，其中赢联盟WCS、Simfer持股各42.5%，几内亚政府持股15%（干股）。万事俱备，只欠春风。2023年9月5日，宝武资源与赢联盟控股公司在北京签署了西芒杜铁矿北部1#2#区块项目投资合作协议，宝联体将在项目建设期持有赢联盟49%股比，并在运营期增持至51%股比。宝武的加入，是几内亚西芒杜铁矿开发的重大利好消息。近日，中国港湾连续中标Simfer西芒杜港口EPC1包和EPC3包。EPC1包主要工程包含在马瑞巴亚河口建设3个4.18万吨矿石泊位码头，工期31个月。EPC3包主要工程内容为新建一座翻车机房及配套的皮带机廊道和转运站，工期40个月。同时南部3#4#矿区的铁路建设也将确定中标单位。几内亚西芒杜铁矿开发带来的工程机会巨大，这些工程的机会不但指铁路和港口建设，还有矿山建设、矿山+铁路+港口运营、电力、供水、住房等巨大商机。第四个发展趋势：工业项目机会跃然眼前。先看一则消息。2021年7月15日埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴最大的购物中心埃德娜购物中心(Edna Mall)被商业银行拍卖。东方钢铁出价8.1亿比尔（1841万美元）收购Edna Mall，比底价高出3.4倍。东方钢铁成立于2012年，是埃塞俄比亚最大的建筑螺纹钢生产厂家之一，年生产能力为130万吨钢材。可以料想收购购物中心的资金应该是出售钢材的收益尚未汇回国内的部分。东方钢铁最初在埃塞俄比亚只筹算建设年产50万吨钢材，后来酿成130万吨，一定也是市场需求巨大致使。可见在非洲投资钢厂的机会巨大。再看两则消息。第一个消息：2023年5月1日，宝钢与沙特石油和沙特基金设立合资公司，将建设年产250万吨铁、167万吨钢、150万吨厚板的绿色低碳工厂，计划2026年底投入运营，主要应用于中东北非地区的油气、造船、海工和建筑行业。第二个消息：2023年11月8日，长安汽车在泰国罗勇府举行泰国制造基地开工奠定仪式，这是长安汽车首个海外生产基地，将建成涂装、总装、发念头组装、电池组装生产车间以及相关配套设施。一期项目设计产能达10万辆/年，计划2025年初投产。二期项目建设投产后，基地总产能将达到20万辆/年。国内制造业企业纷纷到海外设厂，将带来工程项目的机会。我们要及时跟进。以下是近期工程企业中标的两个项目。一是中国能建中标印尼青山园区办公大楼项目，总建筑面积2.5万平方米，地上12层、地下1层，位于中苏拉威西省莫罗瓦利工业园区，园区土地面积逾3200公顷，主要为镍加工与冶炼工业，年产250万吨镍铁，300万吨不锈钢。二是中土中标马来西亚柔佛州新山市郊欧圣超等工厂项目，项目一期建筑总面积约19万平方米。其中2标段总建筑面积11万平方米，工程主要内容为主厂区内4、5、6号三个工业厂房及办公楼、食堂、宿舍及配套附属设施。第五个发展趋势：运营维护项目成为新的商机。中国企业介入运营维护分为主动介入运营维护和自然介入运营维护两种情况。主动介入运营维护主要是考虑到项目建成后东道国缺少运营维护人员、历史上有很多项目因维护不当陷入困境，中国企业出于建设者责任及掌控商机的需要，积极介入运维业务；自然介入运营维护主要是近年中国企业主导的投建营一体化项目陆续建成进入运营维护阶段。为了更好地介入运营维护，中国企业都在积极培育运维能力，有的成立自己的运维公司；有的和有能力的中外企业组建项目公司/联合体。

内容来源|《施工企业管理》作者：袁立（中国土木工程集团有限公司原董事长）。仅供交流分享，不代表本公众号立场和对其真实性负责。如涉及文章版权问题，请与我们联系，我们将于第一时间协商版权问题或删除内容！

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